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原标题:内地多家合营社赴香港(Hong Kong)IPO,最贵国际

浏览次数:184 时间:2019-05-16

摘要:本报讯 (记者刘俊)随着香港本周不断有新股上市,IPO热潮势必吸引更多国际资金涌入。记者获悉,康哲药业(00867.HK)已在昨日登陆H股,碧生源(00926.HK)、博士蛙国际(01698.HK)、中国汽车内饰(08321.HK)等公司将在今日在港发行。 从伦敦证交所转至香港上市的...

  李亚

据路透及多家海外媒体报道,英国贵族学校NordAngliaEducation(以下简称NAE)已委托瑞信、高盛、摩根大通为承销团,拟明年在港首次公开发售新股,预计集资约2亿美元。

  本报讯 (记者刘俊)随着香港本周不断有新股上市,IPO热潮势必吸引更多国际资金涌入。记者获悉,康哲药业(00867.HK)已在昨日登陆H股,碧生源(00926.HK)、博士蛙国际(01698.HK)、中国汽车内饰(08321.HK)等公司将在今日在港发行。

  主要投资在中国香港、新加坡及美国上市的与中国业务相关的新股。对新股的挑选原则为,市值超过2亿美元(约15.6亿港元),新股上市首日升幅超过51%将全部卖出

《每日经济新闻》记者注意到,NAE在2009年曾以89.4万元人民币(学制4年)的价格位列福布斯“中国最贵私立高中”之首,若成功赴港上市,无疑将成为“最贵国际学校”概念股。

  从伦敦证交所转至香港上市的康哲药业位于深圳,主营处方药销售,去年销售额为9645美元,或增长33%。该公司集资总额10.12亿港元。

  由于预期2007年有大量中国新股在境外上市,麦格理证券上周五在香港推出盯住中国新股的特种基金——MQ中国IPO基金,这是全球首只专门将资金全部用于认购中资新股的基金。

  4年学制高中收费89.4万元

  主营童装零售的博士蛙位于上海,在中高端儿童消费品市场占4%的份额。该股每股定价4.98港元,拟集资24.9亿港元。

  根据该基金的投资策略,主要投资在中国香港、新加坡及美国上市的与中国业务相关的新股,在基金成立之日开始,基金经理将在既定的投资领域先选择一篮子相同比例的近期上市的中国相关新股,初步预定基金的投资组合为20只股票,即每只股票所占资金的比率为5%。

NAE官网显示,公司于1972年成立,目前在中国、欧洲、北美、中东及东南亚地区拥有27间学校,拥有1.68万名学生。地区分布上,欧洲有8间,北美有6间,中东及东南亚地区有8间,而在内地,目前已有5间学校,其中广州1间、上海2间、北京2间,另有1间位于香港的学校将于2014年9月开业。

  位于无锡的中国汽车内饰今日在港创业板挂牌,每股0.93港元,集资3070万港元。该公司生产超过200种用于汽车内饰件,去年收入为8712万元。

  该基金的特别之处在于,每当认购一只新股,基金经理会剔除持仓最久的股份,组合的调整速度完全根据新股上市的频率而定。同时,该基金对新股的挑选原则为,市值超过2亿美元(约15.6亿港元);新股上市第一天升幅超过51%将全部卖出。

beplay手机版app下载,记者注意到,福布斯曾在2009年发布 “中国奢侈品市场调查报告”,在报告中,NAE以89.4万元(学制4年)的价格位列“中国最贵私立高中”之首。报告显示,NAE于2002年进入中国,学校特色为:英国教育[微博]机构主办,师资中80%以上为英国教师。学校提供IGCSE(国际中学教育)、IB(国际文凭组织)学历认证。

  较为人熟悉的位于北京的碧生源主营保健茶品牌和功能保健茶,占内地药房通便产品份额约25.2%。该公司将发行约4.2亿新股。

  与其他基金相比,该基金的卖点在于以机构投资者身份,在中国新股上市时在国际配售部分认购新股,如果新股认购反应热烈,分配的份额不足,基金将在二级市场买入不足的部分。麦格理

89.4万元已经是2009年的价格,不知近年来NAE的收费标准是否有变。但并不是所有地区的收费都如此之高。据 《福布斯》报道,NAE在斯洛伐克布拉迪斯拉发的学费为5万欧元,约折合人民币46.9万元,仅为上海校区学费的一半左右。

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证券一般性投资产品香港区销售主管张美森认为,对于散户来说,该类型基金可以确保能认购到新股。

那么,NAE的收入有多少呢?虽然目前还很难查到公开资料,但《每日经济新闻》记者注意到,北京市投资促进局2011年的一条消息中提到,NAE是欧洲最大的教育集团,是英国唯一一家曾在伦敦证交所上市的以教育服务为主营业务的教育机构,目前在北京拥有两个校区,分别位于朝阳三里屯以及顺义的中央别墅区,在校生已分别达到355人和1020人。若按照20万/人/年的收费标准计算,2011年仅顺义校区的收入就可达到2亿元。

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  张美森估计在2007年,大约70只中国相关的新股在境外上市,MQ中国IPO基金可以让投资者有纪律地认购相关新股。

分析师:前景难料

  根据麦格理证券的测试,中国IPO基金的被动型管理策略的回报跑赢过去3年、5年及10年的恒生指数及国企指数,而新股上市首日升幅超过51%即全部卖出的方法是保证基金组合质量的重要策略,因为如果新股首日上市幅度过大,意味着保荐人对新股的定价不当,公司的素质或许不符合市场的预期。

据香港《大公报》报道,NAE在2008年获霸菱银行(BaringsBank)斥资3.6亿美元收购,计划明年赴港上市,集资约2亿美元。有香港媒体报道,NAE首席执行官费安鲁(AndrewFitzmaurice)表示,决定将全球业务中心设在香港。分析人士认为,考虑到集团意欲大力扩展以內地为主的亚洲区业务,在香港上市可能性甚高。

  截至昨日,已有内地多家企业进入了新股上市的最后阶段,药业公司武夷药业(1889.HK)及内地最大的味精原料生产商阜丰集团(0546.HK)正在香港公开招股,从招股反应来看,明显受到资金的热捧,其中阜丰集团由于具有行业龙头地位,受到多家投资基金的追捧,公开招股部分已经超额近25倍。

不仅如此,NAE还刚刚在美国进行了收购。美国《华尔街日报》今年5月报道,NAE通过今年和去年的两次发债融得资金4.75亿美元。第一批债券发行规模为3.25亿美元,其中三分之一用来偿还霸菱亚洲投资基金的贷款,后者持有NordAnglia股权。第二批债券发行规模为1.5亿美元,用来收购WCLGroupLtd,后者在美国、西班牙和卡塔尔经营国际学校。

  来自内地的最大果汁企业汇源果汁已经在上周通过港交所上市聆讯,该企业集资约19.5亿港元,由摩根士丹利、瑞银及建银国际任承销商,由于该企业在2006年7月引进法国达能、美国华平投资、荷银及惠理基金作策略投资者,其新股上市已经成为近期香港股民关注的焦点。

香港汇业证券分析师岑智勇对《每日经济新闻》记者表示,香港的教育股有中国网络教育(08055,HK)、香港教育国际(01082,HK)等,但盈利都不太好。

  而来自浙江省的最大零售商银泰百货,也拟在近期集资约15.6亿港元,以上海地产为主要资产的中国地产的上市申请也接近尾声,承销团的前期推介即将展开,计划新股融资额在25亿~30亿港元之间,预计上市时间在农历新年之后。

新鸿基金融高级证券分析员李惠娴对媒体表示,NAE在香港的业务尚未启动,前景如何很难下判断,只有看到招股书才能做出评估。不过教育股在市场上一向冷门,其一是因为能够达到上市盈利条件的私人学校屈指可数,港交所对申请公司的审批过程亦缓慢;其二是学校跟其他上市企业营运模式不同,投资者对学校的盈利模式不熟悉,未必愿意给予高溢价。此外,就算教育机构有心扩张业务,若股票交投量相对冷清,上市后在二级市场再融资,如发行债券等亦有困难。

  除了上述企业外,内地中型银行将成为香港股市2007年上市的主要来源之一,其中中信银行、北京银行、民生银行等多家银行均有望今年在香港上市发行H股。

每日经济新闻实习记者 贾丽娟

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