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原标题:非农薪酬增长速度不比预期美指跳水,金钻集团

浏览次数:83 时间:2019-08-23

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方世平—5月4日分析

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美国4月非农就业人口大幅增加26.30万,远超预期的新增19万人,前值增加19.60万人。美国DOL将3月非农就业人数修正为增加18.9万人。美国4月份失业率大跌至3.60%,失业率维持在1969年12月来最低位置,预期为3.8%,前值为3.8%。美国4月平均每小时薪资年率增长3.2%,预期增长3.3%,前值增长3.2%;薪资月率增长0.2%,预期增长0.3%,前值修正为增长0.2%。

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失业率下降一定程度上由于就业参与率降低。分析称,美国失业率降至超49年最低部分是因一部分人脱离就业市场,表明就业市场仍有一定闲置。不过,由于各行业就业人数普遍增加,此次的非农就业人数录得大幅上升,就业人数增幅继续维持在10万人/月这一与工作年龄人口增速大致相当的速度。

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新浪外汇讯,美联储果然如市场普遍预期的那样加息25个基点,同时预计明年仍然加息3此,但是美元反而崩溃了,因耶伦讲话再现鸽派本性,她对低通胀表示担忧并称低通胀不是暂时现象,而是有些根深蒂固。此外,两位委员Evans和Kashkari反对加息也为市场所关注。而此前公布的核心CPI月率和年率都低于前值,加深了市场对低通胀的担忧。澳洲方面,澳币三连阳,因美元弱势,同时澳洲房地产数据好于前值和预期,就业数据更是表现强劲,都助力澳元飙涨。

市场分析认为,此次非农好于预期的结果进一步证明了年初的就业疲软只是偶发性情况,并不是下行趋势的开始。美国4月非农数据向好,料进一步降低美联储明年1月份降息的概率。美联储本周维稳利率不变并重申在决定未来利率行动时保持“耐心”,鲍威尔称通胀率低迷是“暂时性”的,物价压力下降可能是暂时性因素造成的,他预计通胀将回升到美联储2%的目标。

  虽然经济美国经济数据良莠不一,但是并没有改变美联储对于未来经济的看法,依旧鹰派加息,年内将开始缩表。主席耶伦在记者招待会上展示的资料显示,联储认为2018,2019通胀将达成2%的通胀目标,失业率则将触及4.2%的水平。隔日晚间数据似乎验证联储观点,初请失业金人数继续走低,显示就业市场紧俏,而进出口物价指数下滑,也符合联储对于短期通胀疲软的研判。联储加息效果继续发酵,美元开始表现出强势。澳洲方面,就业市场大好,远超市场预期,提振澳币继续攀升,然美元晚盘走强,澳元多头后续乏力,汇价冲高回落,微跌0.13%,收于0.7578。

  【基本面分析】

分析认为美指回落,因就业人口大幅增加,失业率下跌,但是薪资增速不及预期,市场预期的平均小时薪资增速月率是0.3%的水平,但日内数据不及这一预期0.1个百分点,使得美指多头在失业率和非农新增好于预期的情况下触高但很快缺乏更多动能支撑。另外还因交易员似乎预期将有一份健康的报告出炉,这使得美指在冲高后出现了结。但美国经济仍然保持明显的相对优势,这令美元很难长期走弱,美指料回到重新上涨的趋势上来。

  【基本面分析】

  1.美国11月CPI环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.1%。美国11月CPI同比 2.2%,预期 2.2%,前值 2%。

对于美联储来说,这几乎是一份“金发姑娘”式的非农报告:数据结果指向经济增长强劲,市场对今年降息的预期有些过于激进,同时,薪资数据不及预期表明通胀仍得到控制。稳步上涨的薪资令留在就业市场和脱离就业市场的劳动保持大体一致。整体而言,非农报告表明美国经济稳步增长。美国经济增长稳健,通胀压力适度,有效解除了市场对美国经济衰退的担忧,并调降对今年降息的预期—曾受到2月份就业人数仅增加33000人和3月份美国国债收率曲线短暂倒挂的影响。

  1.截至6月10日美国一周初请失业金人数减少8,000,至23.7万,低于市场预期的24.2万。初请失业金人数已连续119周低于30万,创1970年来最长连续纪录。

  美国11月核心CPI环比 0.1%,预期 0.2%,前值 0.2%。美国11月核心CPI同比 1.7%,预期 1.8%,前值 1.8%。

芝加哥联储埃文斯(Charles Evans)表示,美国经济增长的基本面仍然良好。如果经济表现如我所料,那么在2019年,我们应该看到经济增长接近趋势并继续保持健康的劳动力市场。然而,核心通胀在过去三个月已回落至相对较低的水平,提升了我对通胀前景的担忧。

  2.美国劳工部报告,上月进口物价较前月回落0.3%,因石油产品进口成本下降。这是去年2月以来最大降幅。5月进口物价同比上涨2.1%,为去年12月以来最小涨幅。4月年增幅为3.6%。

  2.美联储上调联邦基金利率目标区间25个基点,至1.25%-1.50%,符合市场预期。美联储官员预计明年仍加息三次。联储上调了明后两年美国GDP增速预期、整体下调失业率预期,预计通胀中期内会达到联储目标;将按计划明年增加缩表规模。

  进口物价下降,国内通胀可能在一段时间内继续保持疲弱。不过这已经在美联储的容忍范围之内。

  3.澳大利亚11月就业人口变动 6.16万,预期 1.9万,前值 0.37万修正为0.78万。

  3.澳大利亚5月失业率5.5%,为2013年2月以来最低,预期5.7%,前值5.7%。

  澳大利亚11月全职就业人口变动 4.19万,前值 2.43万修正为3.10万。

  澳大利亚5月就业人口 4.2万,预期 1万,前值 3.74万修正为 4.61万。

  澳大利亚11月兼职就业人口变动 1.97万,前值 -2.07万修正为-2.32万。

  澳大利亚5月全职就业人口 5.21万,前值-1.16万修正为 0.57万。

  澳大利亚11月失业率 5.4%,预期 5.4%,前值 5.4%。

  澳大利亚5月兼职就业人口-1.01万,前值 4.9万修正为 5.19万。

  澳大利亚11月就业参与率 65.5%,预期 65.1%,前值 65.1%修正为65.2%。

  澳大利亚5月就业参与率64.9%,预期64.8%,前值64.8%。

  4.周四关注事件数据:16:30德国12月制造业PMI初值;17:00欧元区12月制造业PMI初值;17:30英国11月季调后零售销售月率;20:00英国央行利率决议及会议纪要;20:45欧洲央行公布利率决议;21:30美国至12月9日当周初请失业金人数、美国11月零售销售月率;21:30欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会、美国11月进口物价指数月率;22:45美国12月Markit制造业PMI初值、美国12月Markit服务业PMI初值。

  澳洲就业数据连续三个月好于市场预期,显示经济充满活力。

  【技术面分析】

  4.周五关注事件数据:11:00日本央行公布利率决议及政策声明;17:00欧元区5月CPI年率终值、欧元区5月CPI月率;20:30美国5月新屋开工总数年化、美国5月营建许可总数;22:00美国6月密歇根大学消费者信心指数初值、美国5月就业市场状况指数(LMCI)。

  AUDUSD已经出现趋势反转技术形态,今日收盘在0.7653之上企稳,且后续回调不跌破0.7498,最好是0.7529的支撑,则确立波段见底。。

  【技术面分析】

  【交易策略】

  AUDUSD冲高回落后在5日均线获得支撑,上攻动能依旧存在。跌破0.7524前,波段上涨不会结束。后续还是有机会挑战0.7734的压力位。

  汇价回调至0.7644或者0.7549企稳,做多。跌破0.7498,则站空方。

  【交易策略】

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  上涨至0.7666遇压力,短空。回调至0.7584,获得支撑,做多。

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