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原标题:关怀后续生产和出售数据,发展改革委一天批复

浏览次数:135 时间:2019-09-22

川财周观点

川财周观点

电工电气网】讯

    此前发改委与能源局在北京组织召开电力体制改革专题会议,提出加快电改步伐,尤其强调加快推进增量配电业务改革,并确定具体工作目标。近日,第二批增量配网项目发布,85个项目入选第二批增量配网业务试点。根据发改委与能源局对增量配网改革的安排,第三批试点也将在随后启动,2018年上半年实现地级以上城市的全覆盖。此外,《增量配电网价格核定工作指导意见》、《增量配电业务配电区域划分办法》等关键配套文件的发布,也将有望解决目前增量配电试点项目发展中存在的试点范围划分困难、配网项目并网接入障碍、配电价格缺乏核定标准等难题。随着电改持续推进,配售电侧红利不断释放,以赚取购售电差作为主要盈利模式的传统售电公司数量不断增加,预计随着改革不断推进,售电公司的盈利模式将更加多样。目前来看,配售一体的经营模式更具竞争优势,关注拥有地方配网且在配网区域内从事售电业务的相关上市公司。

    本周新能源汽车10月份产销数据公布,锂电池指数当日上涨1.65%,资源、电池材料及电池制造企业普遍涨幅较高,这或与此前锂电相关上市公司累计跌幅较为明显有关。我们将16、17年推荐目录数据进行了整理,发现作为今年销售主力的乘用车单车能量密度有一定程度的增长(约10%),但带电量提升并不明显(低于3%),这意味着与去年相比,生产相同单位电池所需电池材料更少。若按17年全年新能源汽车70万的销量估算,预计今年电池装机量较难达到年初业内预计的40Gwh,电池材料销量也会承受较大压力。动力电池出货量与年初预期差距较大主要有两方面原因:(1)新能源汽车发展切换跑道,从依赖单车带电量较高的EV客车转向EV乘用车,EV客车产销下降导致电池装机量低于年初预期;(2)乘用车销量有较大幅度的增加,但单车带电量提升并不明显,摊薄其对电池装机量的贡献。年末临近,补贴下调的预期能否引起抢装行情仍有待观察,持续关注11、12月份的产销量数据。

记者6日获悉,国家发展改革委当日集中公布了对北京、福建、甘肃、海南、黑龙江等五省市电改方案的批复函。国家发展改革委、国家能源局同意福建、黑龙江开展售电侧改革试点,同意北京、甘肃、海南开展电力体制改革综合试点。这是继今年5月份,发改委对云南、贵州两省电力体制改革综合试点方案批复之后的又一次集中发布。

    市场综述本周上证综指涨幅为-1.14%,电气设备指数涨幅为-6.77%,跌幅高于上证综指5.63个百分点,新能源指数涨幅为-5.32%,跌幅高于上证综指4.18个百分点。

    市场综述

此次,国家发改委对五省市电改方案的批复各有侧重。

    公司动态

    本周上证综指涨幅为1.81%,电气设备指数涨幅为4.37%,涨幅高于上证综指2.56个百分点,新能源指数涨幅为5.32%,涨幅低于上证综指3.51个百分点。

“福建版”和“黑龙江版”售电侧改革试点的批复中同时要求,规范售电侧市场主体准入与退出机制,多途径培育售电侧市场竞争主体,健全电力市场化交易机制、加强信用体系建设与风险防范,加快构建有效竞争的市场结构和市场体系,并在试点基础上及时总结经验,尽快扩大改革覆盖面。

    东方电缆(603606):中标公告;北京科锐(002350):对外投资公告;中际旭创(300308):投资设立子公司;华西能源(002630):新签PPP项目合同;平高电气(600312):中标公告;九洲电气(300040):签订200MW风电BT总承包工程;高澜股份(300499):收到政府补助。

    公司动态

“甘肃版”和“海南版”电力体制改革试点的批复中强调,在专项试点方案基础上,结合实际完善配套措施、突出工作重点,加快组建相对独立的电力交易机构,统筹推进输配电价、电力市场建设、电力交易机制、发用电计划、配售电侧等改革任务落实,确保改革取得实质性突破。

    行业动态

    智光电气(002169):签订关联交易合同;江苏雷利(300660):增资子公司;东方电缆(603606):中标公告;特锐德(300001):签订PPP项目公告;特锐德(300001):签订光伏电站EPC总承包合同;南都电源(300068):投资设立子公司。

值得一提的是,在“北京版”电力体制改革试点的批复中提出,在综合试点和专项试点方案基础上,结合实际完善配套措施、突出工作重点,积极配合组建电网企业相对控股的京津冀电力交易机构,统筹推进输配电价、电力市场建设、电力交易机制、发用电计划、配售电侧等改革任务落实。这意味着北京电改的方案中将给京津冀区域市场电改以政策倾斜。

    1、中电联近日发布《2017年1-10月份电力工业运行简况》(中电联);2、商务部对原产于韩国的进口太阳能级多晶硅的反倾销税率进行调整(北极星电网);3、可再生能源电力首次纳入电力市场直接交易(北极星电力网);4、国家能源局发布了《完善电力辅助服务补偿(市场)机制工作方案》(国家能源局);5、国家发改委官网发布关于规范开展第二批增量配电业务改革试点的通知(国家发改委)。

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根据8月23日,京津冀电力市场建设联合工作组下发的《京津冀电力市场建设方案》,今年9月份,京津冀电力市场建设方案与京津冀电力交易机构组建方案将上报国家能源局;10月份,京津冀电力市场建设最终方案将印发。这意味着新电改首个区域市场建设方案面世在即。

    1、河北省发改委印发《河北省“十三五”电力发展规划》(国家发改委);2、广东省发改委研究制定广东省各价区的具体输配电价水平(北极星电力网);3、国家能源局正式发布《关于加快推进深度贫困地区能源建设助推脱贫攻坚的实施方案》(国家能源局);4、内蒙古锡林郭勒盟发改委225MW风电项目核准(北极星电力网);5、发展改革委、能源局召开电改专题会议强调加快推进增量配电业务改革(国家能源局);6、国家能源局发布2017年前三季度风电并网运行情况(北国家能源局);7发改委下发《国家发展改革委关于全面深化价格机制改革的意见》(国家发改委)。

近日,与电改相关的动作不断。国家发改委下发的《关于请报送增量配电业务试点项目的通知》显示,拟在全国批复100个左右增量配电业务试点,鼓励和引导社会资本参与投资增量配网。

    风险提示:光伏新增装机容量不达预期、新能源汽车销量低于预期。

分析人士认为,国家发改委此举是电改快速推进的重要催化剂。放开增量配网和售电市场是本轮电改的两大亮点,在二者的推进过程中,售电改革进程领先增量配网市场放开。此次发改委急件要求上报增量配网项目,通过自上而下的方式推进配网市场放开,试点项目数量之多、政策力度之大超越预期。

据业内依据区域配网一般建设成本测算,此次发改委提出新设100个增量配网项目,预计将新增千亿元左右规模投资。更大的意义在于非电网公司运营的配电运营商能够进入售电市场,通过接收和改造客户配电网络,依靠配网重资产运营维护增强用户黏性,成为具有优势的输配电商。

在8月9日举行的发改委通气会上,国家发改委价格司电价处负责人透露,包括北京在内的13个地区的电网成本监审工作即将在8月底结束,年底之前这些地区的输配电价将正式公布。

分析人士表示,从一系列电改动作可以看出,电改的局面已经发生变化,电改正在全面提速推进。

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